お客様の声

北九州市在住 Iさま
68歳 女性(自営業)

もともとは親から相続した株式や投資信託を大手の証券会社に預けていました。

担当者の方が転勤のため何年かおきに変更になってしまい、とても寂しい思いをしておりました。また、新しい担当の方が前の担当の方と全く違うことを仰ることもあり混乱することもありました。

今は趣味の関係で知り合ったIFAの方に、相談に乗ってもらっています。

転勤もなく時折顔も出してくれるので安心ですし、私の意向にあった提案をしてくれていると感じています。他愛もない話を交えながら、色々なことに相談に乗ってくれるのでとても心強い存在です。

東京都在住 Sさま
50歳 男性(企業経営者)

古くからの仲間から紹介され、オフィス115の方とお会いしました。

私には経営者の立場と一個人という立場がありますが、その両方で相談できる人を求めていました。

顧問の先生にも話せない、個人の事情と絡み合った悩みもあります。
運用商品の良し悪しはもちろんですが、会社の資金効率や、税金、自社株含めた相続問題…。

相談の内容に応じて、彼らが持つ人脈からプロフェッショナルを呼びディスカッションをしてくれたおかげで、私を取り巻くものが一つ一つ解けていくようで、スッキリすることができました。
私は東京在住ですが、定期的にお会いして報告を受けるだけではなく、電話相談も随時ご対応してもらっています。
福岡からお持ちになるお土産もまたいつも楽しみにしております。

福岡市在住 Nさま
35歳 女性(主婦)

銀行預金に貯金をしてもどうしようもないなと思いながらも、投資や運用ときくと損をするイメージが強く何もできずにいました。

お金を貯めるには節約しかないと思っていたど素人の私に、一から分かりやすく株や投資信託・保険などの仕組みや使い方を教えてくれました。運用の良いところばかりでなく、リスクもしっかりと教えてくれたので最初のような漠然とした怖いイメージはなくなりました。

少額ですがコツコツと積み立てる方法は私の性格にもあっていると思いますし、わからないことは相談しながら、気長に運用を楽しんでいきたいと思っています。